设置往来单位档案字段唯一

iufida · 发表于 2022-5-29 19:42:00

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【问题现象】
客户档案在建档时除了编码唯一外，需按设置基础档案的其他项是否为唯一值。经营活动中，不同业务员拓客建档，不同业务员可能同时跟进同一个客户，建档时企业名称可能不一样，但又是同一客户，导致同一个“客户”被多个业务员跟进。是否能按邮箱号进行重复性检查，邮箱重复不允许增加往来单位录入。
【解决方案】
往来单位重复检查项
【操作步骤】
1、选项设置-公共-勾选往来单位重复控制方式-禁止-勾选重复检查项
勾选之后，该字段不允许重复

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2、勾选无需使用的重复检查项，在该检查项录入邮箱号

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邮箱号重复提示无法保存

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3、可以在基础档案设置内将往来单位简称字段显示名称修改为邮箱号

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