|
|
马上注册，结交更多好友，享用更多功能，让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看，没有账号？注册账号
×
管家婆财贸双全.NET 升级 T+方案
建立日期: 2017-9-05
修改日期: 2017-10-31
版本编号: 2.0
作 者 ：刘宏宇
目 录
一、 怎么找客户 3
二、 管家婆财貌双全升级 T+的 N 个理由 5
[ol]整体优势 5定位对比 5品牌优势 6服务优势 7服务网络 9开放的接口 10产品对比优势 11[/ol]2.2.1 总体 11
[ol]采购管理 18库存管理/核算管理 23销售管理 24[/ol]三、怎样升级 28
[ol]平滑升级 28新建账套 30[/ol]四、怎样实施和培训 31
一、 怎么找客户管家婆辉煌 Online 软件面向的客户群体是小微企业，尤其是商贸型企业。我们可以从以下几个途径来寻找客户：网络推广、各种行业群、电话销售、扫街 (扫楼)、老客户转介绍等。针对有意向的客户，我们上门拜访、举行小型打单会， 或者是邀约客户参加活动。如下图所示，520 活动、会计文化节、新产品发布和培训都可以邀约潜在客户参加。
扫街/扫楼：在各种专业市场做宣传活动或进行扫街，根据该市场的行业特点， 提炼出行业难点及解决方案。如食品批发行业，客户多、价格体系复杂多变，进行客户分类，使用存货和客户价格本管理；销售业务类型多，有经销、代销和车销业务，销售业务流程设置支持经销和代销分开核算，移动端支持车销业务；商品的批次多，有生产日期和失效日期，存货启用批次和有效期等等。另外财务业务一体化、灵活的单据立账方式等就是其最大的买点。我们可以与客户目前使用的是什么软件，其管理难点是如何解决的。
老客户介绍：工程师服务好老客户，积累好的口碑和人脉后，客户信任工程师的能力之后，会介绍其同行、朋友、供应商及客户。另外在我们的老客户里，也可能是财务系统用的是畅捷通的软件，业务系统用的是友商产品，我们在给客户做服务的时候，可以和客户聊聊其业务是如何管理的，捕捉一些商机。
找到有潜在需求的客户之后，我们可以上门拜访或者是邀约客户参加活动，如520 活动、会计文化节、新产品发布或培训，将潜在客户变成客户。
小型打单会：1、场景讲解+客户体验：
通过搭建客户应用场景，同时配备硬件设施，笔记本、手机、大屏电视、零售机等方式，同时配合海报等内容，让客户身临其境，真实感受软硬件给企业带来的价值；
2、主题演讲+手机端的体验方式：让客户会前通过手机扫描二维码下载并安装好 T+移动端程序。在会议过程中先讲解 T+主题文档，然后进行移动端体验：讲师用手机连接到投影仪，讲师讲解操作过程，客户也进行操作，通过这种方式实际进行移动端体验；
3、主题演讲+会中提问+移动体验方式：会前对与会客户进行分组，每组三个角色：总经理+销售经理+财务经理， 针对每组每个角色分配好一个该角色最关注问题，讲师在讲解过程中讲师提问，
并让每组拿到该角色得人进行回答，讲师并实际通过 T+产品演示告诉该问题如何通过信息化解决。
同时，讲师再辅之以移动端体验：客户安装移动端，进行实际体验。
二、 管家婆财貌双全升级T+的N 个理由
2.1整体优势2.1.1定位对比
T+满足企业不断发展的信息化需求覆盖全国的 5S 服务机构联盟，提供本地化、专业化服务
BPS 和 SPS 服务，保证服务的快速响应及高质量技术优势：
针对云+端的安全问题，采取先进的安全盾解决用户后顾之忧
客户定位：T+：贸易流通、工贸、制造型企业管家婆财貌双全：商贸流程企业
产品理念：T+：规范流程，提升效益管家婆财貌双全：无
产品特征：T+：实现对分支机构、门店、办事处等业务、财务的实时监控与集中核算管家婆财貌双全：实现对分支机构的分销管理
2.1.2品牌优势
深化云应用，基于专属平台运行，云+端应用众多客户实践验证
2.1.3服务优势
畅捷通具有优秀的服务体系：服务联盟（服务商认证）、畅捷通认证服务专家认证、 畅捷通认证信息化专家。
1、服务联盟易辨别：服务联盟统一标识、形象。畅捷服务联盟统一服务工装、服务胸牌、服务电脑包、服务工具包（含维护工具光盘、U 盘及硬盘贴）、服务及联盟宣传资料包、各种客户界面使用的纸质及电子文档。
响应快：统一的服务平台，服务更快速。畅捷服务联盟使用统一的热线服务平台、畅捷服务社区服务平台提供7*15工程师在线支持、7*24小时自助服务。
更专业：需畅捷通官方认证。服务联盟统一执行标准的服务流程与规范， 凡联盟成员中的服务人员，均需通过专门的技术水平、服务意识及技巧、培训能力、行业常规等四个模块的认证考核。
重提高：5S 店具有培训中心职能。畅捷服务 5S 店为畅捷服务的标准与示范店，是畅捷服务的最高示范级别。它是畅捷服务的服务中心、培训中心、认证中心。
有保障：全程服务质量保障、监督、评级。服务联盟接受畅捷通公司的服务管理与质量监督，充分保障客户服务权益。
通过官网可查合同内容；服务统一监督与管理；服务异议时保证客户权益；定期获得客户关怀与监督，第一时间了解服务情况；参加信息化培训、服务活动、服务产品试用，提升信息化水平。
2、畅捷通认证服务专家认证简称 CCSE，是畅捷通信息技术股份有限公司对畅捷通渠道伙伴体系内服务从业人员开展的技术水平认证。该认证可以检验服务人员的服务能力及技术水平。从理论知识、软件操作、实际业务、问题处理、行业延伸等多角度对考生进行考 核。考生通过该认证后，证书收入畅捷通人才库，可以在相关页面进行展示和查 询，可作为就业和晋升的有力保障。
3、 畅捷通认证信息化专家简称CCIE，是面向亚太地区具有一定会计专业知识和技能，检验信息化及财务管理软件所需专业知识的资格认证。由畅捷通信息技术股份有限公司成立考试委员会(简称畅捷通考委会)，组织并制定颁布《畅捷通认证信息化专家考试标准》，保障信息化认证的整体质量。
CCIE认证主要针对小、微企业信息化管理软件的使用者，让软件使用者在快速变动的信息化领域中能够熟练驾驭软件所需的专业知识。取得CCIE证书除了行业的认同之外，在畅捷通的庞大客户群体中也有不可替代的作用，每位CCIE的持证者均有独特的身份标识，在畅捷通的人才板块中，用人企业也可以最先的搜索到拥有认证标志的求职者，提高求职者的成功率。
2.1.4服务网络
畅捷通是具有强大的分销网络，是中国最大的信息化销售服务网络。
2014 年 6 月 26 日成功登陆香港主板，荣获“2014 中国创新产品十强（科技类）”
2015 年荣获“2015 年优秀通用云应用开发商”
2016 年荣获“2016 中国中小企业首选服务商”，荣获“2016 中国融资上市公司大奖”
2.1.5开放的接口
T+提供完整的生产管理、资产管理，云应用提供百度大数据市场分析、畅捷支持、畅捷服务等，并可与会计家园、开发者社区衔接。支持与协同办公（工作圈）的无缝集成。
T+具有更好的开放性，可通过各种 ISV 开发实现行业性需求和个性化需求。
2.2产品对比优势2.2.1总体2.2.1.1精细的权限控制
[ol]T+支持按设置用户组（相同权限的操作员为同一个组），而财貌双全没有此功能。T+支持按操作员设置明细权限，如只可以查询部分存货，财貌双全没有此功能。T+支持按操作员设置数据权限，而财貌双全没有此功能。T+支持操作员之间的数据权限复制，而财貌双全没有此功能。[/ol]
T+用户组
T+明细权限&权限复制
财貌双全用户权限设置
2.2.1.2多样的自定义项、自由项
[ol]T+的基础档案档案支持 10 个自定义项（5 个字符型，5 个数值型）；财貌双全也支持 10 个自定义项，但是都是文本型，不支持数值型。T+自定义项档案支持手工录入、从别的档案取值，而财貌双全基础档案的自定义项只能手工录入。T+的存货档案支持 10 个自由项，而财貌双全不支持自由项。T+单据的表头支持公用和专用自定义项各 12 个，表体支持公用和专用自[/ol]定义项各 8 个；财貌双全单据表头和表体各支持 10 个公用的文本自定义项，不支持专用自定义项。
5.T+单据的表体自定义项支持公式计算，而财貌双全的单据自定义项只支持手工录入。
2.2.1.3整体风格设计
（1）T+支持颜色自由切换，如下图所示；而财貌双全不支持。
（2）T+的模块可以按用户的使用习惯进行拖拽调整，如下图所示；而财貌双全不支持。
（3）T+的模块支持多种展现形式，如下图所示；而财貌双全没有此功能。
2.2.1.4 神奇的审批自定义功能
(1) T+可支持按任意条件分流，比如A部门的单据提交张三审批，B部门的单据提交李四。财貌双全不支持。
(2) T+分流条件及审核条件完全自定义，财貌双全只能固化几个默认条件，无法修改。
2.2.1.5 便利的报表查询功能
（1）T+支持报表的图形化展示，财貌双全不支持。
（2）T+支持按任意列做分组汇总或横向对比查询，财貌双全不支持。
（3）T+的查询条件可完全自定义，财貌双全不支持。
2.2.2 采购管理
2.2.2.1 T+支持可配置的应付款立账方式，管理应付款
T+支持按进货单立账或者按发票立账，财贸双全.NET只支持按采购单立账。
T+的立账界面
财贸双全.net 的界面：无法选择，只能按采购单（类似进货单）进行立账
2.2.2.2 T+支持更多的业务流程，匹配更多的业务场景
T+支持五种业务流程，财贸双全.NET只支持固定的二种。
T+的业务流程界面
财贸双全.ENT 只支持二种，订单→采购单（仓库入库单）→付款；订单→仓库入库单（采购单）→付款流程，无法更改。
2.2.2.3更合理的暂估入库结算方式,准确核算采购成本
T+支持单到回冲和单到补差两种方式，财贸双全.NET只支持单到回冲。
T+的暂估处理方式
财贸双全.NET的暂估处理方式，只能是单到回冲
2.2.2.4T+多样的价格管理，便于控制采购成本
T+支持种价格带出策略（供应商最新进价、供应商协议价、存货最新进价、存货最新售价*扣率），财贸双全.net 支持两种（最新采购价、本供应商上次采购价）
T+的采购进价控制策略
财贸双全.NET 只支持最新进价和本供应商上次采购价
2.2.2.5T+有更加灵活的报表，为管理者提供数据
T+能查询订单，到货，入库，开票，付款的全采购流程跟踪
财贸双全.NET 只能查询订单、到货情况，无法跟踪全部流程
2.2.3 库存管理/核算管理
2.2.3.1T+支持分量盘点、盘点期间发生业务和锁盘，财贸双全只支持录入盘点结果
T+的盘点界面
财贸双全.net的盘点界面
2.2.3.2T+支持单据审核后自动计算成本，便于企业更快决策，财贸双全.net需要尽心成本计算操作。
T+的库存和核算是一起完成的。单据审核后自动计算成本
财贸双全.NET的产品需要进行点击成本计算
2.2.4 销售管理
2.2.4.1T+有单独的模块支持促销管理，财贸双全没有此功能，只能变通处理
T+的促销管理模块，支持销售促销和零售促销
财贸双全没有此功能
2.2.4.2T+有毛利预估功能，方便企业接单时进行毛利预估，财贸双全没有此功能。
T+下单时，可以自动计算出毛利
财贸双全无此功能
2.2.4.3T+支持可配置的应收款立账方式，管理应收款。财贸双全只支持销售单立账
T+的立账方式选择，支持销货单核销售发票两种方式
财贸双全只支持销货单立账
2.2.4.4T+支持更多的业务流程，匹配更多的业务场景，更加适合企业。财贸双全只支持两种
T+支持的业务流程如下图
财贸双全支持先发货后出库和先出库后发货的业务，
第一种：订单->出库单->销售单->收款
第二种：订单->销售单->出库单->收款。
三、怎样升级
3.1 平滑升级
管家婆老版本的基础档案和凭证，可以使用升级工具（升级工具在服务社区下载）先升级到T3，再由T3升级到T+。
升级步骤如下：
1、将T3和管家婆辉煌版装在同一台服务器上，新建立一个T3空账套，启用日期与管家婆辉煌版账套一致。
2、管家婆辉煌版升级到T3：登陆升级工具，选择要升级的管家婆辉煌版账套和T3空账套进行升级。
3、T3升级到T+：
12.1、12.2版本不自带升级工具，在安装文件里打开安装程序（TPlus\TtoTPlus\TtoTPlus.exe）进行安装，安装完成后，便可以在开始－程序里看到如下图标。
如果只是升级某个账套的某个年度，在来源账套里选择“单账套”以及对应的“会计年度”。如下图所示。
注意事项：管家婆辉煌版老版本可以使用升级工具，最新版本可以使用XLS导档案的方法，操作方法详见下章内容。
3.2新建账套
安装T+、打上最新补丁后，新建一个账套，启用相关模块。
1、可导入的数据：基础数据+期初数据
2、导入步骤：
A、打开T+，新建帐套，下载基础数据导入模版
B、打开管家婆辉煌版产品，基础数据导出XLS
C、XLS中按T+模板格式调整
D、T+软件中导入
E、用期初模板整理好数据后导入。
四、怎样实施和培训
管家婆升级T+，并不是直接将客户的账套升级到T+，然后在T+账套里启用业务模块那样简单。当然客户已经有了信息化基础，所以在调研时不需要像新客户那样细致。那么我们应该怎么做呢？
我们可以在调研时确认选项设置、业务流程，与培训同步进行：
1、与客户沟通原账套里的基础档案是否需要大幅度调整：如存货档案、往来单位的分类及编码方案修改；往来单位档案有许多记录需要删除；存货档案的计价方式等需要修改。如果客户只是小批量数据需要修改，如果将账套升级至T+后再修改；否则工程师新建T+账套，给客户提供基础档案模板，整理后再导入到T+账套。
2、确认基础档案之后，还需要再调研一下企业实际业务流程，以便帮助客户进行T+账套的选项设置，并将业务流程在账套里固化下来，并告诉客户在T+里的是如何一步步的实现。
（1）新建账套
如果客户之前没有使用财务模块，建立账套的时候，除了与客户确认账套的启用日期之外，还需要和客户确认科目制度、科目级次等。
（2）选项设置、业务流程确认
了解客户的采购和销售业务实际场景，与客户一起确认软件选项设置。
（3）日常业务指导
根据客户的实际业务场景，指导客户录入单据的顺序，指导报表查询方法、业务单据如何生成凭证以及如何出报表等等。
指导客户如何备份数据、设置权限等。
（4）产品对比
T+软件实施和上线期间，操作员会不断的把管家婆和T+产品进行对比，或者是由于操作习惯问题，操作员刚使用T+软件时，会很不习惯，所以实施顾问要提前将可能发生的各种情况告诉客户。另外我们在培训时，也需要把两个产品的一些不同告诉客户。 |
|
|站长微信|Archiver|手机版|小黑屋|用友之家
( 蜀ICP备07505338号|
51072502110008 )
IP卡
狗仔卡
发表于 2018-10-15 16:30:00
提升卡
置顶卡
变色卡
千斤顶
显身卡