好业财手机端如何新増客户

iufida · 发表于 2023-10-24 09:31:00

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【问题现象】
手机端是便携的工具，如果没有电脑的情况，该如何在手机端新增客户？

【问题分析】好业财APP中新增客户的方式有3种：
一是在开单界面新增；
二是在全部功能-客户管理中新增；
三是在基础档案-客户管理中新增；

【操作步骤】一、在销售开单界面新增
进入【销售开单】界面，点击客户旁边的【新增】按钮。销售开单界面新增客户信息是简单录入，不能录入详细信息，录入详细信息需要进入客户管理界面。在开单界面新增客户之后，在客户管理界面中可以查看到此新增客户。

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二、在全部功能-客户管理中新增
在【客户管理】点击右上角【新增】按钮，进入新增客户界面，在此界面可以录入详细的客户信息

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注：客户管理中新增客户时，可以在更多详细信息中录入【应收金额】及【预收金额】，该金额是客户的往来期初金额，录入后可以在【往来期初】中进行查看。

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在基础设置-客户管理中新增在【我的】，在功能列表中点击【基础档案】，进入【客户管理】，点击右上的【新增】按钮新增客户。[/ol]

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