如何进行单据分享及销售订单表尾客户备注的数据来源

iufida · 发表于 2022-5-31 12:23:00

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【问题现象】

某公司由于只购买了T+库存及购销模块，下销售订单需要和客户确认订单信息，有些客户有要求的需要备注，但是由于销货方来备注工作量比较大，如何实现由客户自主备注？

【问题分析】

1.可以进行单据分享

2.单据未生效状态下点击销售订单详情下的确认此单据可以实现客户自主备注

【解决方案】

1.点击【基础设置】-【往来单位】-【联系方式】-填入【联系人】和【手机号码】

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2. 点击【云应用】-【小程序设置】-【新增】-选择【往来单位】-点击【邀请】即可

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3.手机端微信小程序搜索畅捷通TPlus，输入手机号码PC端下销售订单后点击单据分享，以微信扫码或者分享链接方式和客户确认订单信息

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4.销售订单在需要审核的状态下，将未审核单据分享给客户；或者在未生效状态下分享给客户，微信扫码或者打开链接；按照提示识别二维码打开小程序

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5.登录以后找到该单据，点开订单详情，点击最下方确认此单据，填写客户备注，点击确认，提示单据确认成功后刷新单据则会反填

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6.客户填好备注后，会反填到销售订单上，如图所示：

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