好生意如何进行信用额度控制

iufida · 发表于 2022-11-20 17:51:00

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【问题分析】
有些客户会拖欠货款，为了及时收回货款，资金回笼，希望对客户的信用度有严格的管控。
【操作步骤】

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点击【系统管理】—【选项设置】—【资金设置】，【您的销售业务是否需要客户信用额度控制？】勾选【是】。[/ol]

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2.在【基础信息】—【往来单位】，编辑往来单位页面，【是否控制信用】开启【是】，在信用额度填入数据。以【额度测试】这个往来单位为例，往来余额为20000，信用额度为50000

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3.在资金设置中勾选了【信用控制时机】为保存，【信用控制方式】为提示。

【额度测试】该客户要下单金额36000的商品，做销售单保存可以看到超过信用额度的提示。针对这种提示，可以点击继续后直接保存单据。

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（如果单据设置了审核，【信用控制实机】为审核，则在审核单据的时候会有这个提示。）

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4.当【信用控制方式】为密码，信用超限时，老板输入密码后单据才能通过。

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5.当【信用控制方式】为禁止，信用超限时，无法保存或审核单据。
这个时候的的提示是【知道了】，再次保存也还是无法保存。

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