档案互导如何做企业协同

iufida

好业财-新手专区

               
                    
【问题现象】上游供应商和下游客户均使用畅捷通业务软件（好生意、好业财），想要实现档案互导及单据互传应如何操作？

【案例解析】例：A公司以生产加工零食为主，每月有大量零食销往全国各地的大型商超，B公司与其已合作近10年，近日听说A公司使用的是好业财软件，于是于23年1月也正式上线该软件，由于新启用软件，基础档案都没有维护，且大多数商品都是向A公司采购的，所以不想要自己整理档案，希望可以有个快捷的方式直接把档案从A公司传递过来；两家公司业务往来也多有交集，为了提高效率，B公司做的采购单据也希望可以直接传递给A公司，此时就可以使用好业财的企业协同功能来实现基础档案和单据的互导。

【操作步骤】一、前期准备

[ol]

在B公司的账套中点击【基础信息】-【往来单位】，增加供应商A公司：[/ol]

                               
登录/注册后可看大图

[ol]

点击【企业系统】-【邀请上游供应商】，将邀请海报或者邀请链接发送给上游供应商：[/ol]

                               
登录/注册后可看大图

[ol]

进入A公司账套中，点击【基础信息】-【往来单位】，增加客户B公司：[/ol]

                               
登录/注册后可看大图

4.再点击【企业系统】-【邀请下游客户】，右侧【新增协同客户】，协同客户中选择往来单位档案中的客户B公司，输入联系方式（若档案中已维护主联系人电话，则自动带出）和对方邀请码：

                               
登录/注册后可看大图

保存后，该客户自动进入【已协同】中：

                               
登录/注册后可看大图

5.进入B公司的账套，点击【企业系统】-【邀请上游供应商】，A公司会出现在【已邀请待确认】中：

                               
登录/注册后可看大图

点击【选择对应供应商】：

                               
登录/注册后可看大图

选择好对应供应商后出现在【已协同】列表中：
二、档案下发

[ol]

进入A公司账套，有商品档案：

                               
登录/注册后可看大图

[/ol]

                               
登录/注册后可看大图

点击【企业系统】-【档案下发工作台】，选择客户之后点击右上角设置下发商品规则，规则可设置【商品下发规则】、【商品下发规则】和【价格下发规则】：

                               
登录/注册后可看大图

设置好后直接点击【商品下发】：

                               
登录/注册后可看大图

下发成功之后可在下发详情中查看具体信息：

                               
登录/注册后可看大图

三、档案接收：

[ol]

进入A公司账套，点击【企业协同】-【档案接收工作台】可以看到从上游下发过来的档案，点击【已接收】可查看详情：[/ol]

                               
登录/注册后可看大图

[ol]

点击【基础信息】-【商品】也可看到同步的商品档案：[/ol]

                               
登录/注册后可看大图

[ol]

销售协同

进入A公司账套，点击【企业协同】-【销售协同机器人】，选择对应的客户之后可选择协同方式（协同方式分两种：自动协同和手工触发。若选择自动协同，未启用审核时保存单据后自动协同单据；启用审核时，审核后自动协同单据；若选择手工触发，单据查看态支持将数据手工协同发送给协同客户）：[/ol]

                               
登录/注册后可看大图

[ol]

做一张对B公司的销售订单，由该订单生成销货单，当选择的自动协同时，销货单生效时会提示【保存成功，数据已协同，请及时关注单据协同日志！】当选择的是手工触发时，需在单据生效后点击【协同至客户】：[/ol]

                               
登录/注册后可看大图

[ol]

进入B公司账套，点击【经营管理】-【单据草稿】，可以找到供应商为A公司的进货单草稿：[/ol]

                               
登录/注册后可看大图

后续B公司只需把草稿保存审核即可完成采购业务。
四、采购协同
1.进入B公司账套，点击【企业协同】-【采购协同机器人】，选择对应的供应商之后可选择协同方式（协同方式分两种：自动协同和手工触发。若选择自动协同，未启用审核时保存单据后自动协同单据；启用审核时，审核后自动协同单据；若选择手工触发，单据查看态支持将数据手工协同发送给协同供应商）：

                               
登录/注册后可看大图

[ol]

做一张对A公司账套的采购订单，当选择的自动协同时，采购订单生效时会提示【保存成功，数据已协同，请及时关注单据协同日志！】当选择的是手工触发时，需在单据生效后点击【协同至供应商】：[/ol]

                               
登录/注册后可看大图

[ol]

进入A公司账套，点击【销售管理】-【销售订单历史】，可以找到客户为B公司的已生效的销售订单：[/ol]

                               
登录/注册后可看大图

6.A公司可通过销售订单生成销货单，完成销售业务。