U8+公共平台-实施导航-数据导入-如何导入发货单

Marco-1988

如何导入销售发货单

专题描述：如何导入销售发货单？

专题结论：

一、适用场景

销售发货是企业执行与客户签订的销售合同或销售订单，将货物发往客户的行为，是销售业务的执行阶段。发货单是销售方给客户发货的凭据，是销售发货业务的执行载体。无论工业企业还是商业企业，发货单都是【销售管理】的核心单据。

二、操作总结

1、启用销售管理后才有发货单的功能，路径：【销售管理-销售发货-发货单】。启用销售管理模块后，发货单是必有单据，销售出库单必须参照发货单生成。

2、发货单可以在参照单据生成或手工输入，也可通过实施导航导入，【实施导航】的路径为：【数据导入-打开模板-业务单据-发货单】。

三、操作要点：

模板获取方式一：在实施导航工作台中【数据导入-打开模板-业务单据-发货单】，维护模板必填字段后导入。

模板获取方式二：在业务导航中【供应链-销售管理-销售发货-发货单单列表】中，勾选其中一行，点“输出-实施工具格式”，再修改输出的EXCEL文件中的数据，进行导入。

发货单导入的注意事项及操作截图如下：

1、打开模板填写必填字段的内容，保存。注意不要修改模板的名称。

2、发货单导入，支持追加方式：在现有发货单基础上，批量增加新的发货单数据。（注意★★★★★★：根据自身需求选择正确操作方式）

3、导入成功

注意事项：

蓝字的字段必填

单据类型：（下拉选择）05-发货单，06-委托代销发货单

期初标志：（下拉选择）0-日常，1-期初

发货单号：必填，一张单据有多行表体记录时，每行录入相同单据号

发货日期：日期格式为XXXX-XX-XX的格式，如2024-01-02

业务类型：（下拉选择）普通销售，分期收款，委托代销

销售类型编号：【基础设置-基础档案-业务-销售类型】中已维护的编号

客户编码：录入客户档案中有国内属性的客户编码

部门编码：录入部门档案中的部门编码

币种：录入中文，例如人民币，不要填RMB

汇率：录入数值，例如录入1

表头税率：不用录入%，例如17%的税率，直接录入17即可

退货标志：（下拉选择）0-发货，1-退货

先发货先开票标志：（下拉选择）0-先发货，1-先开票，对于分期收款业务类型时，一定要选择先发货

仓库编码：录入仓库档案中的仓库编码

存货编码：录入存货档案中勾选了内销属性且生效的存货编码

报价含税：必填，输入数字1或0，1：报价含税，0：报价不含税

制单人：系统中已经存在的操作员名称

主计量数量：录入非0的数字，如果是固定换算率或者浮动换算率，还需要录入对应的换算率和件数

单价、金额、税率等字段：需要计算后再维护，不可在模板中设置公式，不可维护不全，导入后系统不会反算

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非常的实用！*

tiange7801

讲解的不错  可以自己做张单据 导入一下测试一下