YonSuite-工作流

Marco-1988

一、功能描述

本功能节点中包括工作流设计、流程调度、任务调度，三个功能节点。

二、工作流设计

业务场景：

       工作流是基于交易类型或单据类型的流程模型，通过流程设计器，可以绘制出用于流程流转的流程图。当企业或工厂在启用系统时期初创建工作流模型或经营中需要对工作流程模型进行修改维护时，如何操作呢？

操作路径：

1、进入工作流设计菜单；

路径：数字化建模 > 流程管理 > 工作流 > 工作流设计

2、新增：在【工作流设计】左侧选择新增的业务对象，点击右侧【新增】按钮，维护内容后，点击【保存】按钮。（以请购单为例）

Step1：在工作流设计左侧选择新增的业务对象，点击右侧【新增】按钮，进入新增流程模型卡；

  Step2：进入新增流程模型卡，填写【名称】，选择【子流程】，维护数据后，点击【确认】。

3、在流程模型目标行，点击【设计】按钮，进入图形化的流程设计器，根据业务需求设计，并在每一节点设置节点关联人，点击【保存】。

    Step1：将鼠标悬浮至新建的流程模型目标行，点击【设计】按钮，进入图形化的流程设计器；

Step2：进入流程设计器，根据业务需求设计工作流程；

（1）连接菜单节点：将鼠标至菜单节点组件，从组件四个方向任一方向拉出箭头，连至下一节点。

（2）新增节点组件：

方式一：点击需要前一个菜单节点组件的右侧【+】号，可以根据业务需求新增一个节点组件。

方式二：从流程设计器左侧【节点】工具栏，拖拽业务需求的组件至画布，再根据业务流程连接菜单组件，构成一个完整的工作流程模型。

（3）删除菜单节点：单击鼠标左键选中菜单组件或连接箭头，根据键盘上【delete】键即可删除。

Step3：鼠标左键双击菜单节点组件，进入该节点设置，对各菜单节点根据业务需求进行相对应设置，在节点或通用属性上定义出流程流转中的参与人、抄送人、操作、时限及业务活动规则等完成流程设计，点击【保存】。

4、保存并发布：流程模型设计完后可点击【保存】，检查是否设计存在问题，无误后点击【保存并发布】，即可完成简单流程设置。

（1）若无误，则会显示【保存成功】，再点击【保存并发布】，刷新【工作流设计】菜单，工作流程即处于启用状态。

2）若有误，点击右侧错误提示进行调整修改，维护模型直到无误显示【保存成功】后即可点击【保存并发布】，刷新【工作流设计】菜单，工作流程即处于启用状态。

注：有流程较多的情况可以通过缩小画布进行设计，避免遗漏某个节点组件。右侧的错误提示可以定位该错误节点。

工作流常用参数说明：

1、表单撤回

1.1开始环节： 在开始环节中的表单撤回，仅仅控制的是发起人（制单人）。

a.发起人提交后，仅在第一个审批环节未执行时，允许撤回：选择表示发起人在单据的第一个环节的审批人还没审批的情况下可以撤回审批，否则不能撤回；

b.发起人提交后，只要不是完成状态，均可以撤回：选择表示发起人在单据只要没有完全审批结束，就可以撤回单据。

1.2属性设置中的撤回：在属性设置中可以设置撤回规则，当选择流程结束后允许最后审核人撤回时，流程有多个审核环节，最后一个审核环节的审批人可以撤回审核；

1.3活动环节中的撤回：双击活动节点中进入操作页签，可以设置撤回规则。每个活动环节里都可以单独设置，该处勾选表示当审批环节的下一环节还没有审核时，这个活动环节的审批人可以撤回审批；

2、指派：

2.1指派的含义：勾选指派表示可以由上一环节的参与人，指定本环节的审批人。

注：当上一环节为发起节点，表示发起人可以指定该环节的审批人。

2.2：全员指派：表示勾选后上一环节的参与人可以从全员中选择审批人。

a. 当【参与人】页签里设置了多个审批人，同时勾选全员指派：表示上一环节的审批人可以从【参与人】设置的审批人或者从全员里选择该环节的审批人；

b. 当【参与人】页签里没有设置审批人，只勾选全员指派：表示上一环节的审批人需要从全员里选择该环节的审批人；

2.3设置指派方式：

a. 只可指派一人：表示指派时职能选择一个人；

b. 可选择多人：表示指派时可以人员时选择多选；

3、退回后重新审批方式：

示例：发起-审批环节1-审批环节2-审批环节3-审批环节4-结束。

A．退回到的环节通过后，直接返回本环节：审批环节3驳回到审批环节1，审批环节1审批完成后，跳过中间环节，直接到审批环节3继续审批。

B．退回到的环节通过后重新依次审批：审批环节3驳回到审批环节1，审批环节1审批完成后，不能跳过中间环节，再次按流程等审批环节2审批后，审批环节3, 审批环节4，结束。

C. 由退回环节选择：审批环节3驳回到审批环节1，审批环节1审批时选择审批后由哪个环节审批。

常见问题：

Q1：设置指派时，为什么勾选了指派后，保存提示：请设置参与人？

答：在设置指派时，如果参与人页签里没有设置具体的审批人，只勾选指派，不能识别到审批人，需要在参与人页签里设置具体的审批人，或者在指派规则中勾选上可全员指派。

三、流程调度

1、业务场景：

      提供企业账号级内发起的所有流程实例的查询，为管理员对流程实例进行调整提供入口。例如，订单编号000104的采购订单当前流程【主管】无法审批单据，单据停止流转， 我将如何让单据继续流转到下一审批人【经理】审批呢？

根据上述场景，可通过系统流程调度功能点，由管理员将此单据调度给下一审批人【经理】审批。

2、操作步骤（操作流程）：

2.1.在菜单中进入流程调度

路径： 数字化建模 > 流程管理 > 工作流 > 流程调度（如下图）

2.2.找到单据

Step1：

提供按组织、领域、状态、发起人、流程实例名称、单据号多个条件进行查询；

找到目标单据后，点击【人工跳转】

Step2：

点击【经理】-【保存】，该单据即跳转到【经理】节点审批，审批流程效果图如下；

2.3.【删除】按钮的含义是，当点击删除，会弹出提示“请确认是否回收流程”，点击确定，单据即流转到提交人，单据为开立状态，可调整单据内容后重新提交，再次进入流程审批。

四、任务调度

1、业务场景：

      任务调度可供企业管理员查询企业级和组织级内发起的所有单据任务实例，以及调整单独任务实例。比如某一张付款单在小红手中审批，应业务需要，管理员将付款单当前审批人由小红改成小明。

详细功能：

1、查询：提供按组织、领域、状态、执行人、任务名称、流程名称等多个条件进行的查询；

2、撤回和批量撤回：管理员可针对任务实例进行撤回审批操作，将当前已办任务撤回至未处理状态。如果后续任务已处理则不支持撤回。

3、改派和批量转交：管理员将当前任务的处理人改派为其他处理人，或可批量转交；

4、调整审批人：当流程执行过程中，出现“找不到下一步审批人”的提示，或者审批过程中因流程调整需要调整审批人但又不想重新发起流程时，可以使用这个功能来调整流程下一环节的处理人。

2、操作步骤：

操作入口：数字化建模 > 流程管理 > 工作流 > 任务调度

注：协同服务模块的任务调度一致

1、查询：

Step1：目前系统分为业务单据和协同单据，如果单独购买了协同服务，想查询协同服务中表单表单中的表单流程需要选择协同；

Step2：依据实际单据情况搜索，支持筛选组织、完成情况等条件查询。可直接搜索，或点击高级查询输入条件再查询；

2、单个撤回：

方式1：鼠标放置需要撤回行，点击撤回；

方式2：勾选需要撤回行，点击批量撤回；

方式3：点击流程实例名称，进入单据后点击垃圾桶按钮撤回；

3、批量撤回

4、点击【调整审批人】，如果当前环节之后还有后续下一步审批环节，可以调整修改下一个环节的审批人（可以删除或增加审批人）。点击【批量改派】，可以将当前待办任务改派给其他人员进行审批。

方式1：点击流程示例名称进入，点击调整审批人或预指派，点击确定，可对未完成的审批进行改派：

方式2：勾选需要改派审批人的目标行，点击批量改派；可以将当前待办任务改派给其他人员进行审批。