机会阶段升迁

范国兰

机会阶段升迁是受那些条件控制的？
是否跟机会阶段的持续时间以及成功几率有关系？

rong23

销售机会的阶段升迁要掌握好，这是TurboCRM或者说用友CRM的一个亮点，可以解决很多业务问题，变来变去还是那点东西，基本项目类型的业务、审批的东西都能解决，以前审批流没有出来的时候，就是用这个解决审批的，而且非常好用。可以做到多级审批，理论上不限制审批的层级数。

范国兰

rong23 发表于 2013-11-27 22:44
销售机会的阶段升迁要掌握好，这是TurboCRM或者说用友CRM的一个亮点，可以解决很多业务问题，变来变去还是 ...

感谢朋友指点，希望日后多多交流。

rong23

范国兰 发表于 2014-1-8 23:47
感谢朋友指点，希望日后多多交流。

不敢妄称指点 难得能在没别人的帮助下，自己研究出来这个功能

范国兰

lhtlht_2006_ren 发表于 2013-10-16 18:02
路过学习了

相互交流。

范国兰

lblbpopo 发表于 2013-11-27 14:34
受教了，谢谢

客气了，相互交流。

寻ing

不得不回复的无奈

范国兰

寻ing 发表于 2012-3-9 17:18

                               
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不得不回复的无奈

{:soso_e101:}

博森

机会升迁之前一般可能要建立以下活动，每个阶段之前可能需要完成不同的行动，每个阶段之前有必须要完成的阶段才能升迁，建议可以到行动里面去看看！

范国兰

博森 发表于 2012-3-10 13:28

                               
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机会升迁之前一般可能要建立以下活动，每个阶段之前可能需要完成不同的行动，每个阶段之前有必须要完成的阶 ...

我创建了一个电话行动并且已经完成。另外，比如说每个阶段需要完成那些动作才能升迁，这个是在那个地方设置呢？

范国兰

终于找到问题的原因了，首先根据流程图查找每个阶段应该对应哪些动作，如图所示：


点击当前销售机会所处的阶段进行查看，需要完成的动作：


然后再销售机会相关对象的行动里面。一定要建立与所要求的动作相关的行动，如图所示：


感谢楼上朋友的提醒。

范国兰

如何在后台控制每个阶段所要完成的动作？
首先，在动作权限分配里创建动作，如图所示：


其次，在客户化平台——对象管理，选中销售机会，如图所示：


点击【类型设置】，查看销售机会，如图所示：


点击【可以采取的动作】，在该界面可以选择所需要的动作，如图所示：

范国兰

【续上】
如何在待选动作里加入添加的动作权限？
现在动作权限分配里新建【失败总结】动作，然后想把这个动作加入到销售机会阶段升迁的必须要采取的动作里面，却显示不了。
如图所示：


定义动作权限


想设置阶段升迁必须完成的动作


待选动作里没有加入新增的动作权限

博森

佩服，楼主的学习精神。

博森

563581403我的QQ

范国兰

博森 发表于 2012-3-27 22:25

                               
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佩服，楼主的学习精神。

过奖了，大家相互交流。

范国兰

博森 发表于 2012-3-27 22:26

                               
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563581403我的QQ

{:soso_e181:}

873759373

路过，学习了

qinyishiwo

机会阶段升迁是受那些条件控制的？
主要是受升迁的动作控制，只有完成了相应的动作才能执行升迁。
是否跟机会阶段的持续时间以及成功几率有关系
无关联，这个只是用于界定每个阶段的时间，到时间没有变化会有提示。

范国兰

qinyishiwo 发表于 2012-8-22 16:26

                               
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机会阶段升迁是受那些条件控制的？
主要是受升迁的动作控制，只有完成了相应的动作才能执行升迁。
是否跟 ...

多谢朋友赐教。