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刚才看到有人求助u8的固定资产采购全流程该如何操作，现附上我做的“ERP固定资产采购流程”，希望对使用u8的财务人员有所帮助！
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ERP固定资产采购流程 目录
固定资产作为公司重要的生产资料，非常有必要加强其业务管控。目前我司同大多数公司一样，没有将固定资产的采购环节纳入ERP管控，造成管控流程的不健全、信息查询不方便等各方面的问题。鉴于此，特制订ERP固定资产采购流程，以供各位参考。 一、固定资产采购订单（采购部） 1、登录ERP，依次点击“业务导航—供应链—采购管理—采购订单”，进入采购订单录入主界面； 图1.1：采购订单录入 图1.2：采购订单录入 2、在采购订单录入主界面，选择“业务类型”为“固定资产”； 图1.3：采购订单录入 3、在采购订单录入主界面，选择“采购类型”为“国内设备采购”,然后依次补全“供应商”、“存货编码”、“数量”、“单价”等信息，点击“保存”命令后完成订单录入工作； 图1.4：采购订单录入 知识连接1：新增采购类型 如需要区分固定资产采购、材料采购、辅料采购，可以新增“采购类型”。 图1.5：新增采购类型 知识连接2：新增存货分类 建议在存货分类下设置专门的分类来区分正常物料和固定资产。 图1.6：新增存货分类 知识连接3：新增存货编码 在存货档案中新增固定资产类存货编码需要注意必须在“存货属性”下勾选“资产”项目。 图1.7：新增存货编码 二、固定资产采购入库（部门待定） 1、登录ERP，依次点击“业务导航—供应链—库存管理—采购入库—采购入库单”，打开采购入库单录入界面，然后点击“增加”命令的下拉三角并选择参照“采购订单”录入； 图2.1：采购入库单录入 2、在弹出的“查询条件”对话框中，录入“单据号”（即采购订单号），然后点击“确定”命令； 图2.2：采购入库单录入 3、在弹出的“订单生单列表”对话框中，勾选对应的“订单生单表头”行记录，然后点击“确定”命令； 图2.3：采购入库单录入 4、在采购入库单录入主界面，依次补全“仓库”、“入库类别”、“数量”等信息，然后点击“保存”命令，完成入库操作； 注： 1、“仓库”只能选择“固定资产仓”，不能选择正常的材料仓、成品仓； 2、“入库类别”一定要选择“资产采购”； 图2.4：采购入库单录入 知识连接1、“收发类别”设置 建议设置专门的固定资产采购入库类别区分正常采购和资产采购。 图2.5：收发类别设置 知识连接2、“仓库档案”设置 固定资产采购必须设置专门的仓库进行核算，该仓库必须勾选“资产仓”属性。 图2.6：资产仓设置 三、 采购发票录入和结算（采购部） 1、登录ERP，依次点击“业务导航—供应链—采购管理—采购发票—专用采购发票”，进入采购发票录入界面； 图3.1：采购发票录入 2、点击“增加”命令的下拉三角并选择参照“入库单”； 图3.2：采购发票录入 3、在弹出的“查询条件”对话框中输入“入库单号”等信息，然后点击“确定”命令； 图3.3：采购发票录入 4、在弹出的“拷贝并执行”界面勾选对应的行信息，然后点击“确定”命令； 图3.4：采购发票录入 5、在采购发票录入主界面依次补全“发票号”、“发票日期”等信息，然后点击“保存”命令完成发票录入工作； 图3.5：采购发票录入 6、在采购发票录入主界面点击“结算”命令，完成结算操作； 图3.6：采购发票结算 四、应付账款入账（财务部） 1、登录ERP，依次点击“业务导航—财务会计—应付款管理—采购发票—采购发票审核”，进入采购发票审核界面； 图4.1：应付款发票审核 2、在弹出的“查询条件”对话框中设置查询条件，然后点击“确定”命令； 图4.2：应付款发票审核 3、勾选对应的行记录，然后点击“审核”命令，系统提示审核信息； 图4.3：应付款发票审核 4、依次点击“财务会计—应付款管理—凭证处理—生成凭证”，进入“制单查询”界面； 图4.4：应付款发票制单 5、在“制单查询”界面，勾选或选择相应的查询条件，然后点击“确定”命令； 图4.5：应付款发票制单 6、双击选择对应的行记录，然后点击“合并”或“制单”命令，系统按默认设置生成凭证； 图4.6：应付款发票制单 图4.7：应付款发票制单 7、更改或选择凭证的科目、项目等信息，然后点击“保存”命令，完成凭证制单工作； 图4.8：应付款发票制单 五、固定资产卡片管理（财务部） 1、登录ERP，依次点击“业务导航—财务会计—固定资产—卡片—采购资产”，进入“未转采购资产订单列表”查询界面； 图5.1：固定资产卡片管理 图5.2：固定资产卡片管理 2、双击打开对应的行记录，系统弹出“采购资产分配设置”对话框； 图5.3：固定资产卡片管理 3、在“采购资产分配设置”界面，依次补全“资产类别”、“使用部门”、“使用状况”、“使用年限（月）”等信息； 图5.4：固定资产卡片管理 4、在“采购资产分配设置”界面，可以点击“按数量拆分”命令，系统将按数量分拆为多条记录，然后点击“保存”命令； 图5.5：固定资产卡片管理 5、在“固定资产卡片”界面，查看并补全相关信息后点击“保存”命令，完成固定资产卡片信息维护； 图5.6：固定资产卡片管理 图5.7：固定资产卡片管理 6、在“固定资产卡片”界面，点击“凭证”命令，系统弹出提示框说明不需在此模块生成凭证，实际上此凭证已经在“应付款管理模块”生成，此处不需重复制单； 图5.8：固定资产卡片管理 六、在建工程转固定资产（财务部） 1、登录ERP，依次点击“业务导航—财务会计—总账—凭证—填制凭证”，进入“凭证录入”界面； 图6.1：总账凭证制单 2、在“凭证录入”界面，点击“增加”命令新增一张空白凭证，然后依次录入“凭证摘要”、“科目名称”、“借/贷方金额”，待所有信息录入完成后即可点击“保存”命令，系统弹出“凭证保存成功”提示框； 图6.2：总账凭证制单 七、存货核算（财务部） 1、登录ERP，依次点击“业务导航—供应链—存货核算—入库单—采购入库单列表”，进入“采购入库单列表”显示界面； 图7.1：存货核算单据查询 图7.2：存货核算单据查询 2、在“采购入库单列表”显示界面，点击“查询”命令，在弹出的“查询条件”对话框中设置查询条件，然后点击“确定”命令，系统返回查询结果； 图7.3：存货核算单据查询 图7.4：存货核算单据查询 3、依次点击“供应链—存货核算—记账—正常单据记账”命令，进入单据记账主界面； 图7.5：正常单据记账查询 4、在单据记账界面点击“查询”命令，在弹出的“查询条件”对话框中参照选择“仓库”信息，可以看到系统列示的“仓库档案”中没有“固定资产仓”的信息，符合财务对“固定资产”核算的要求； 图7.6：正常单据记账查询 资料制作：Parker 2016-04-08
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