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金蝶 KIS 升级 T+方案
建立日期: 2017-9-05
修改日期:2017-10-31
版本编号:2.0
作者：邓尉
目录
一、怎么找客户......................................................................................................................................3
二、金蝶KIS旗舰版升级T+的N个理由....................................................................................................5
2.1 整体优势............................................................................................................................................5
1、定位对比.............................................................................................................................................5
2、品牌优势.............................................................................................................................................6
3、服务优势.............................................................................................................................................6
4、服务网络.............................................................................................................................................8
5、开放的接口.........................................................................................................................................9
2.2 产品对比优势.....................................................................................................................................9
1、异地操作，远程管控.........................................................................................................................9
2、灵活的立账方式...............................................................................................................................11
3、实时成本，实时毛利.......................................................................................................................13
4、更为丰富的价格策略.......................................................................................................................15
5、上下游协同，高效双赢...................................................................................................................18
6、跨客户销售、结算、开票...............................................................................................................19
7、信用控制...........................................................................................................................................20
8、赠品，商业最基本的模式...............................................................................................................21
9、自由的自由项...................................................................................................................................23
10、采购损耗管理.................................................................................................................................23
11、便利的报表查询功能.....................................................................................................................24
三、怎样升级..........................................................................................................................................25
四、怎样实施和培训................................................................................................................................27
一、怎么找客户
金蝶KIS旗舰版软件面向的客户群体是小微企业，尤其是商贸型企业。我们可以从以下几个途径来寻找客户：网络推广、各种行业群、电话销售、扫街(扫楼)、老客户转介绍等。针对有意向的客户，我们上门拜访、举行小型打单会，或者是邀约客户参加活动。如下图所示，520活动、会计文化节、新产品发布和培训都可以邀约潜在客户参加。
扫街/扫楼：在各种专业市场做宣传活动或进行扫街，根据该市场的行业特点，提炼出行业难点及解决方案。如食品批发行业，客户多、价格体系复杂多变，进行客户分类，使用存货和客户价格本管理；销售业务类型多，有经销、代销和车销业务，销售业务流程设置支持经销和代销分开核算，移动端支持车销业务；商品的批次多，有生产日期和失效日期，存货启用批次和有效期等等。另外财务业务一体化、灵活的单据立账方式等就是其最大的买点。我们可以与客户目前使用的是什么软件，其管理难点是如何解决的。
老客户介绍：工程师服务好老客户，积累好的口碑和人脉后，客户信任工程师的能力之后，会介绍其同行、朋友、供应商及客户。另外在我们的老客户里，也可能是财务系统用的是畅捷通的软件，业务系统用的是友商产品，我们在给客户做服务的时候，可以和客户聊聊其业务是如何管理的，捕捉一些商机。
找到有潜在需求的客户之后，我们可以上门拜访或者是邀约客户参加活动，如520活动、会计文化节、新产品发布或培训，将潜在客户变成客户。
小型打单会：
1、场景讲解+客户体验：
通过搭建客户应用场景，同时配备硬件设施，笔记本、手机、大屏电视、零售机等方式，同时配合海报等内容，让客户身临其境，真实感受软硬件给企业带来的价值；
2、主题演讲+手机端的体验方式：
让客户会前通过手机扫描二维码下载并安装好T+移动端程序。在会议过程中先讲解T+主题文档，然后进行移动端体验：讲师用手机连接到投影仪，讲师讲解操作过程，客户也进行操作，通过这种方式实际进行移动端体验；
3、主题演讲+会中提问+移动体验方式：
会前对与会客户进行分组，每组三个角色：总经理+销售经理+财务经理，针对每组每个角色分配好一个该角色最关注问题，讲师在讲解过程中讲师提问，并让每组拿到该角色得人进行回答，讲师并实际通过T+产品演示告诉该问题如何通过信息化解决。
同时，讲师再辅之以移动端体验：客户安装移动端，进行实际体验。
二、金蝶KIS旗舰版升级T+的N个理由
2.1 整体优势
1、定位对比
T+满足企业不断发展的信息化需求
覆盖全国的5S服务机构联盟，提供本地化、专业化服务
BPS和SPS服务，保证服务的快速响应及高质量
技术优势：
针对云+端的安全问题，采取先进的安全盾解决用户后顾之忧
T+：贸易流通、工贸、制造型企业
金蝶KIS旗舰版：商贸流程企业
产品理念：
T+：规范流程，提升效益
金蝶KIS旗舰版：无
产品特征：
T+：实现对分支机构、门店、办事处等业务、财务的实时监控与集中核算
金蝶KIS旗舰版：实现对分支机构的分销管理
2、品牌优势
深化云应用，基于专属平台运行，云+端应用
众多客户实践验证
3、服务优势
畅捷通具有优秀的服务体系：服务联盟（服务商认证）、畅捷通认证服务专家认证、畅捷通认证信息化专家。
1、服务联盟
易辨别：服务联盟统一标识、形象。畅捷服务联盟统一服务工装、服务胸牌、服务电脑包、服务工具包（含维护工具光盘、U盘及硬盘贴）、服务及联盟宣传资料包、各种客户界面使用的纸质及电子文档。
响应快：统一的服务平台，服务更快速。畅捷服务联盟使用统一的热线服务平台、畅捷服务社区服务平台提供7*15工程师在线支持、7*24小时自助服务。
更专业：需畅捷通官方认证。服务联盟统一执行标准的服务流程与规范，凡联盟成员中的服务人员，均需通过专门的技术水平、服务意识及技巧、培训能力、行业常规等四个模块的认证考核。
重提高：5S店具有培训中心职能。畅捷服务5S店为畅捷服务的标准与示范店，是畅捷服务的最高示范级别。它是畅捷服务的服务中心、培训中心、认证中心。
有保障：全程服务质量保障、监督、评级。服务联盟接受畅捷通公司的服务管理与质量监督，充分保障客户服务权益。
通过官网可查合同内容；服务统一监督与管理；服务异议时保证客户权益；定期获得客户关怀与监督，第一时间了解服务情况；参加信息化培训、服务活动、服务产品试用，提升信息化水平。
2、畅捷通认证服务专家认证
简称CCSE，是畅捷通信息技术股份有限公司对畅捷通渠道伙伴体系内服务从业人员开展的技术水平认证。该认证可以检验服务人员的服务能力及技术水平。从理论知识、软件操作、实际业务、问题处理、行业延伸等多角度对考生进行考核。考生通过该认证后，证书收入畅捷通人才库，可以在相关页面进行展示和查询，可作为就业和晋升的有力保障。
3、畅捷通认证信息化专家
简称CCIE，是面向亚太地区具有一定会计专业知识和技能，检验信息化及财务管理软件所需专业知识的资格认证。由畅捷通信息技术股份有限公司成立考试委员会(简称畅捷通考委会)，组织并制定颁布《畅捷通认证信息化专家考试标准》，保障信息化认证的整体质量。
CCIE认证主要针对小、微企业信息化管理软件的使用者，让软件使用者在快速变动的信息化领域中能够熟练驾驭软件所需的专业知识。取得CCIE证书除了行业的认同之外，在畅捷通的庞大客户群体中也有不可替代的作用，每位CCIE的持证者均有独特的身份标识，在畅捷通的人才板块中，用人企业也可以最先的搜索到拥有认证标志的求职者，提高求职者的成功率。
4、服务网络
畅捷通是具有强大的分销网络，是中国最大的信息化销售服务网络。
2014年6月26日成功登陆香港主板，荣获“2014中国创新产品十强（科技类）”
2015年荣获“2015年优秀通用云应用开发商”
2016年荣获“2016中国中小企业首选服务商”，荣获“2016中国融资上市公司大奖”
5、开放的接口
T+提供完整的生产管理、资产管理，云应用提供百度大数据市场分析、畅捷支持、畅捷服务等，并可与会计家园、开发者社区衔接。支持与协同办公（工作圈）的无缝集成。
T+具有更好的开放性，可通过各种ISV开发实现行业性需求和个性化需求。
2.2 产品对比优势
1、异地操作，远程管控
目前现状（买点）：
1、仓库/办事处不使用软件，通过手工进行记录，每个月都会有堆叠如山的单据摆在那里需要整理和录入，操作人员每天都有加不完的班。
2、每到月底要进行核对工作，花费大量的时间，很多时候都对不上，财务人员弄的焦头烂额。
3、财务人员必须得在公司才能完成加班工作，要是能在家里就能轻松的做账该有多好。
4、如果通过远程连接软件进行访问，就会出现客户端维护非常繁琐，哪怕是安装一个补丁都需要在客户端维护一遍。
5、远程工具的速度慢、可靠性差等缺点，并不能完美的解决现有问题。
销售说辞（卖点）：
管理异地仓库/异地办事处/异地分子公司：一套软件，只要能上网就能实现远程管控。通过T+系统的这种B/S的架构模式，可带来以下价值：
1、异地机构的电脑不需要安装软件，只要有网络就可以与总部公用一个账套完成账务处理。
2、异地机构与总部的账务实时共享，无需在月底统一对账，免除账务核对的烦恼。
3、财务人员在家即可实现异地办公，生活、工作两不误。
4、T+无需安装客户端，不会中毒，降低维护成本；打开IE就可以用，不需要第三方远程软件，更稳定，效率更高；可随时随地查看异地机构业务进展，在家也可愉快加班啦！
5、免除异地机构软件的维护以及升级烦恼，总部升级维护即可。
2、灵活的立账方式
目前现状（买点）：
1、有时候客户购买完产品后，直接拿着单子去仓库提货，提完货后再开票，此时无法确定客户的应收账款，只有等到开票后才能完全确定；
2、有时候一家客户可能需要多次订货，集中开票，无法准确方便的分开管理客户的应收账款；
3、有些小客户，不需要发票，一手交钱，一手交货，在KIS中还必须通过虚拟发票来完成整个业务，业务量大的时候，业务员或者财务人员根本忙不过来。如果要统计真实的发票情况，又不准确了。
4、对于大部分商贸批发企业，确定数量的仓库业务环节，和确定往来的购销业务环节由不同人员或部门负责5、对于一些较大商贸批发企业，除了以上2个环节外，通常对账环节和开票环节也是由不同人员在不同时间点来完成的。
6、对于一些小的商贸企业，他的经营场所同时也是仓库，他的采购、销售、收发货、收付款都是同一个人处理
销售说辞（解决方案、卖点）：
1、可以灵活的选择进/销货单立账还是采购/发票发票立账，对于先发货后开票或者没有发票的业务，能够让应收/应付账款管理更方便、快捷；KIS旗舰版只支持发票立账。
2、T+可以设置合并和分开流程，业务流程灵活多变，KIS旗舰版不支持流程配置。
3、T+支持业务与仓库分开或者合并管理，KIS旗舰版不支持合并管理。
4、有些客户直接拿货不需要开票，直接通过销货单记录应收，不需要再通过虚拟发票来记录开票情况，可以非常方便的统计哪些客户开票了，哪些客户没有开票，但是KIS旗舰版中无法准确统计此类场景下的真实开票情况。
5、对于一些小的商贸企业，他的经营场所同时也是仓库，他的采购、销售、收发货、收付款都是同一个人处理的场景，T+支持销货单->收款这样的简单流程，但是KIS旗舰版处理此种业务流程就显得过长
3、实时成本，实时毛利
客户背景：
C公司是一家商贸公司，主要是给一些中小超市送货，目前竞争非常激烈，利润也不高，每个月直到月底甚至下个月初才能得出存货的成本以及盈利情况，无法随时做到调整售价。
目前现状（买点）：
1、目前使用的金蝶KIS产品，每次都需要手工进行记账和月末处理，费时费力；
2、不能及时的了解到哪个产品赚钱，哪个不赚钱，哪个畅销，哪个不畅销，进货的时候很经常会造成失误，导致利润降低或者商品积压；
3、每天的出入库单据多于牛毛，想随时知道存货的成本或者毛利简直是太难了；
4、超市有时推出促销措施，别的商家都会积极促销，而公司无法及时掌握成本，制定促销政策缺乏依据，直接导致有些商品严重亏损。
销售说辞（卖点）：
1、灵活的计价时机，可以设置实时计价和定时计价。KIS旗舰版不支持实时计价，需要进行存货核算操作才可以计算出成本
2、T+的实时计价模式，只要录入单据并及时审核，即可随时查看商品的成本，不必再等到月底；
3、通过销售毛利分析表，可以随时查询商品的成本和毛利。
4、在做销售订单的时候，就可以对存货的销售毛利及整单的毛利进行预估，有助于分析定价的合理性，保证企业的销售利润。
4、更为丰富的价格策略
目前现状（买点）：
T+和KIS销售价格策略对比如下：
1、T+支持批发型企业，需要按不同等级的客户（经销商）制定不同等级的售价，目前KIS旗舰版无法满足此需求
2、T+支持以采定销的贸易企业，通常需要针对客户在存货最新进价的基础上加上预定加价率进行销售，目前KIS旗舰版无法满足此需求
销售说辞（卖点）：
1、针对不同的客户，可以灵活的设置不同的价格，销售人员可以非常方便的查询到每个客户的零售价及协议价，可通过导入功能及批量生成协议价或者提取数据的功能快速维护客户+存货价格本；KIS旗舰版中可以设置客户+存货价格本，但是设置步骤复杂，只能手工一条条维护数据，且没有相应的报表进行快速查询
2、通过销售价格查询，很轻松的能够查询到某个客户最近的销售价格，再也不会出现报错价的情况了。KIS旗舰版中且没有相应的报表进行快速查询
3、可以设置存货的最低售价，低于这个售价会给出提示或者禁止销售，有力的保证了利润空间。
4、T+可以根据不同的客户或者客户等级制定不同的售价，有效的管理好老客户和新客户，适当增加利润空间。
5、可以查询某个客户最近10次的售价，以及最高价格、最低价格和平均价，还能查询某个时间段内客户的购买次数，可以准确的进行客户的购买分析。KIS旗舰版中且没有相应的报表进行快速查询
5、上下游协同，高效双赢
客户背景：
I公司是一家品牌家电的区域总代，有100余家下级经销商，经销商日常一般时都是采用电话订货或传真订货。
目前现状（买点）：
1、由于是电话、传真订货，货品名、货物规格、数量容易出错，来回核对耽误时间甚至出现发错货的情况；2、电话、传真订货后，业务管理人员还需将订单统一为固定格式或录入传统业务软件，耗时耗力且不及时。3、月底跟经销商对账的时候，单据量大，一到月底财务人员必须得连续加班好几天才能对完账，耗时耗力。
升级话术（卖点）：
1、多营销机构：可让经销商/分支机构和总部用同一套账管理各自的业务账，并能实现经销商和总部的数据协同。避免数据重复录入，提高准确率和及时率。KIS旗舰版无此功能
6、跨客户销售、结算、开票
目前现状（买点）：
1、当向存在分子公司实体的企业供货结算，向企业下订单，货物发向的客户都是分子公司，开票台头和应收账都是总公司，收款对象也是总公司
2、中间人交易业务：中间人联系业务，开票台头和货物发向最终客户，应收账挂中间人，收款对象也是中间人
销售说辞（卖点）：
1、T+支持销售客户、开票客户、结算客户分离；KIS旗舰版不支持此功能；
7、信用控制
目前现状（买点）：
1、信用控制是企业风险控制最主要的手段之一
2、不同客户的信用额不同，不同业务员的信用额也不同；
3、上期业务没有结款，就不能做新业务；
4、除了确定应收的业务会占用额度，订单和出库也要占用额度，不然商品都发出了，额度还不变，很危险
销售说辞：
（1）T+支持客户信用控制，KIS旗舰版支持；
（2）T+支持业务员信用控制，KIS旗舰版则不支持；
（3）T+支持信用额度控制，KIS旗舰版支持；
（4）T+支持信用期限控制，KIS旗舰版则不支持；
（5）T+支持选择相应的单据进行信用的控制，KIS旗舰版则不支持。
8、赠品，商业最基本的模式
目前现状（买点）：
1、接受赠品和赠品馈赠是商业活动中最普遍的一种方式
2、做为赠品的商品种类很多，包括专门的馈赠商品，更多的馈赠商品就是正常销售的商品
3、赠品信息是否要在销售票据中体现，不同客户有不同要求
销售说辞：
1、T+中销售赠品可在销货单上勾选是否“赠品”标识，而KIS旗舰版中需要用赠品仓进行区别
2、T+赠品可以设置是否在打印出的单据上体现，KIS旗舰版无此功能。
9、自由的自由项
目前现状（买点）：
1、自由项作为商品在实际业务中反映出的属性，不仅大量减少商品编码的规则，而且更能准确反映商品性质，以及满足业务需求。
2、作为反映商品业务中的属性，就需要这种属性能够准确反映业务信息。
销售说辞（卖点）：
1、T+中所有报表中均能以自由项做为分析依据，KIS旗舰版中只能反映结存量。
10、采购损耗管理
目前现状（买点）：
1、对于类似化工贸易类企业，在采购过程中，商品的发出数量和收货数量总是有一定的差异，这个差异在约定范围之内，视为合理损耗
2、而这个损耗数量确认环节，最多发生在收料入库时，库管根据对方发料单和实现收货数量，就可以确认损耗。而做为对账核算的人却不一定知道。
销售说辞：
1、T+在入库环节和对账核算环节均可确认损耗，对账人员不需要询问损耗情况，可以在各环节查询到损耗量。KIS旗舰版只能在核算环节询问，业务中也不能查到损耗量
11、便利的报表查询功能
销售说辞：
（1）T+支持报表的图形化展示，KIS旗舰版不支持。金蝶KIS的余额表查询非常不方便
（2）T+支持按任意列做分组汇总或横向对比查询，KIS旗舰版不支持。
（3）T+的查询条件可完全自定义，KIS旗舰版不支持。
三、怎样升级
升级路线：KIS旗舰版使用“K3转T3工具”升级到T3，然后T3升级到T+。升级步骤如下：
1、环境的配置
在使用之前先搭建好T3的环境
2 、金蝶K3数据还原
（1）金蝶K3的数据备份文件实际上是数据库的备份******.bak
（2）打开企业管理还原数据库
3 、T3中建立账套
在T3中建立的账套的年度和行业性质需要与金蝶K3原数据的一致：
比如说原来金蝶K的数据是2010年3月份开始使用到2015年1月份，那么需要在T3的环境中建立一个启用日期为2010年3月份的账套，等账套建立好之后，再建立2014和2015年度库（通过建立年度账即可）
4 、结转数据
（1）双击工具的执行文件
（只结转财务总账数据）
（2）以数据库操作员sa登陆
（3）根据实际数据，在金蝶K3数据库中输入金蝶K3数据在企业管理器中恢复后的数据库名，T3数据库名为建立的账套数据库名。
（4）确认金蝶K数据库和T3数据库输入无误之后，点击“转换”按钮。
（5）结转成功
四、怎样实施和培训
金蝶KIS升级T+，并不是直接将客户的账套升级到T+，然后在T+账套里启用业务模块那样简单。当然客户已经有了信息化基础，所以在调研时不需要像新客户那样细致。那么我们应该怎么做呢？
我们可以在调研时确认选项设置、业务流程，与培训同步进行：
1、与客户沟通原账套里的基础档案是否需要大幅度调整：如存货档案、往来单位的分类及编码方案修改；往来单位档案有许多记录需要删除；存货档案的计价方式等需要修改。如果客户只是小批量数据需要修改，如果将账套升级至T+后再修改；否则工程师新建T+账套，给客户提供基础档案模板，整理后再导入到T+账套。
2、确认基础档案之后，还需要再调研一下企业实际业务流程，以便帮助客户进行T+账套的选项设置，并将业务流程在账套里固化下来，并告诉客户在T+里的是如何一步步的实现。
（1）新建账套
如果客户之前没有使用财务模块，建立账套的时候，除了与客户确认账套的启用日期之外，还需要和客户确认科目制度、科目级次等。
（2）选项设置、业务流程确认
了解客户的采购和销售业务实际场景，与客户一起确认软件选项设置。
（3）日常业务指导
根据客户的实际业务场景，指导客户录入单据的顺序，指导报表查询方法、业务单据如何生成凭证以及如何出报表等等。
指导客户如何备份数据、设置权限等。
（4）产品对比
T+软件实施和上线期间，操作员会不断的把金蝶KIS和T+产品进行对比，或者是由于操作习惯问题，操作员刚使用T+软件时，会很不习惯，所以实施顾问要提前将可能发生的各种情况告诉客户。另外我们在培训时，也需要把两个产品的一些不同告诉客户。 |
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发表于 2018-10-15 16:32:00
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