如何管理全电发票

iufida · 发表于 2022-10-27 12:54:00

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出台背景

按照国家税务总局统一部署，自2021年12月1日起，全国部分地区开展试点工作，其出台的背景就是为落实中办、国办印发的《关于进一步深化税收征管改革的意见》要求，全面推进税收征管数字化升级和智能化改造，使用全电发票能进一步强化发票记录交易信息的本质，实现经济交易信息“一票式”集成，有利降低征纳成本。

全电发票取票操作流程

产品支持提取全电发票的方式包含：EXCEL导入、一键取票、电票文件上传、发票查验及拍照、无盘取票上传获取。

（一）Excel导入全电发票

一、税局端导出发票

（一）登录电子税务局，点击【我要办税】-【税务数字账户】-【全量发票查询】选择【全量】；选择查询类型，如需导出销项，查询类型点击【开具发票】；按需求选择【开票日期】，点击【查询】后【导出】即可。其他选项可根据实际情况选择

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注：导出的模板会有发票的基础信息和货物清单表格

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如需导出进项，查询类型点击【取得发票】；按需求选择【开票日期】，点击【查询】后【导出】即可，其他选项可以根据实际情况选择

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注：导出的模板会有发票的基础信息和货物清单表格

二、产品内导入全电发票

（1）导入全电发票：点击【发票管理】-【发票】，右上角【取票】-【销项/进项数据导入】-点击【选择文件】，选择以上步骤导出的销项发票Excel表，无需整理，直接选择文件上传。（导入时，取销项就点击取票-销项数据导入，进项则点击取票-进项数据导入）

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注意：确认是否导入的时全电发票，导入后点击发票，看其右上角是否有”通用”的字样

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（二）一键取票（方格）提取全电发票

一、产品内下载安装方格并配置证书密码以及平台密码

点击【发票管理】-【发票】，右上角【取票】-【一键取票】-下载并安装方格

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方格安装好后，插入税盘，会弹出输入证书口令或者在电脑右下角找到方格图标，右击后点击【设置】，可以输入证书口令和平台密码，输入证书口令后，方格会自动识别税盘纳税人名称，纳税人识别号和税盘设置以及盘号

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二、方格提取进项

点击【发票管理】-【发票】右上角【取票】-【一键取票】。选择【进项】-【取票方式】-认证状态，点击查询后，显示查询的发票后，即可提取

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注意：如果全面切入税务税字账户的地区不支持一键取票提取进项发票，其他地区的全电发票可以提取

（三）电子文件上传

点击【发票管理】-【发票】右上角【取票】-【电票文件上传】，目前支持OFD和PDF格式文件上传。选择文件，上传即可。注：①销项默认选取开票日期，进项需要选择账期，会根据选择的账期进入对应月份；②支持批量上传：mac用户使用Command键，windows用户使用Ctrl键

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（四）发票查验及拍照

方式一：产品中查验

点击【发票管理】-【发票】右上角二维码，点【扫一扫】，用手机微信扫一扫，去扫描图片中的二维码，扫描后，在手机上进入【小畅识票】小程序，会自动识别账套名称

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方式二：手机端查验

关注 “畅捷通好会计” 或者“畅捷通易代账”微信公众号；点击 “免费试用” 菜单，选择 “微信记账” 进入对应企业账套后，点击右上角【扫一扫】，扫描发票二维码即自动识别发票信息

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（五）无盘取票
1. 完善账密（完善登录电子税务局所需要的信息）

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以下为需要完善的信息与上海电子税局登录信息对应情况说明

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2.无盘取票（一键点击无盘取票进行操作）

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