案例分析-关于销售多次开票问题的处理

dengqiuyun

在销售业务中，每发出一批货，会开具相应的发票。这个在软件的销售业务处理中可以很直接的实现，通过一张单据流转生成另一张单据就可以了。但是当一批货，分几次开票的时候，在软件中做处理，就容易出现差错。在日新的业务处理中就遇到了问题：
假设做了一张销售订单，数量为100，金额为7000，一次性发货，所以发货单可以直接参照订单的数量100，金额7000来生成，但由于发票不是一次性开的，所以要分几次录入发票。在实际录入发票时，需要保证这几张发票，最后的总金额和总数量与发货单一致，所以在参照发货单录入发票时，可以根据每次的开票金额与总金额的比例，来折算出本次开票的数量。而客户在实际操作的时候，却出现了最后金额还有没有录入的，但是数量却已经全部开票了，从而导致剩余的金额不能参照发货单生成发票。因为软件中，是不能超发货单的数量进行开票的。所以后来剩余的金额就没有参照发货单，而是单独做了张发票。那么这时候总的开票金额就对了。但是在月末结账的时候，客户却反映说账对不上。分析后发现，单独新增的发票，在复核的时候，会自动生成相应的发货单。所以之前通过单独开票来补金额的处理方式就不可行了。那么为什么会出现数量用完，金额却还有没有录入的情况呢，和客户沟通后，原来是客户在每次折算数量的方式不对，每次这算数量时，参照的应该是最初发货单的总数量，但是实际客户操作的时候，参照的却是剩余未开票的总数量。因为是发票的数量录入有误，所以后来是通过做退货单，重新做发货单，然后分别参照退货单生成红字发票，再参照发货单生成发票解决。
这个一张发货单多次开票的问题，反复处理了多次，事后分析有两方面原因吧：首先是对于出现问题的原因没有了解到位，因为日新的服务是之后接手过来的，误以为是之前的解决方式没有考虑周全，才出现开票数量用完，金额没有用完的情况，而实际是客户操作有误。其次是对于软件在各单据处理中的关联关系，没有做细致的了解，所以没有意识到单独新增发票会自动生成发货单。

peter0503

如果仅靠人工计算来控制，软件的功能还需开发----应该是由软件来控制，才能更有效。否则，操作人员还得据此设置台账进行单独统计和计算。这软件也太弱智了.

大大松鼠

解决实际问题真是不容易

半夏

路过，学习

9708b

學習了。。。

11213

这个问题我也遇到了

LCB4213

路过，学习