好生意与好业财企业协同操作手册

iufida · 发表于 2023-10-24 14:47:00

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好业财-新手专区

【问题现象】客户及供应商是长期合作关系，在软件如何实现将商品和单据共享？

【问题解析】企业协同：企业的日常经营业务中涉及到的上下游企业是使用的好生意、好业财软件，如果能够直接将上下游企业的商品档案、业务单据等数据信息通过好生意、好业财软件实现共享、协同处理，将极大的加强上下游企业之间的业务联系，同时也将极大的简化上下游企业的业务处理工作，提高工作效率。

【操作步骤】一：与下游客户协同：
举例：江西某某有限责任公司使用的是好生意软件，批发销售机器猫毛绒公仔，接受到客户广东某某实业有限公司缺货，需要大量进货，广东某某实业有限公司使用的是好业财软件，在软件应该如何实现江西某某有限责任公司开单数据直接下传到客户广东某某实业有限公司来提高工作效率？
1、在江西某某有限责任公司企业，点击【基础信息】-【往来单位】，增加客户：广东某某实业有限公司，再点击【企业系统】-【邀请下游客户】，企业将邀请海报或者邀请链接发送给下游客户

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2、在广东某某实业有限公司企业，点击【企业系统】-【邀请上游供应商】-【立即邀请】，将邀请码发给供应商江西某某有限责任公司

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3、在江西某某有限责任公司企业，点击【企业协同】-【邀请下游客户】-【新增协同客户】，选择下游客户：广东某某实业有限公司、联系电话:⾃动带出客户档案中主联系⼈电话、邀请码：请客户提供邀请码，保存之后，会显示在已协同界面，最后点击【基础信息】-【商品】，新增商品：机器猫毛绒公仔

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4、在广东某某实业有限公司企业，点击【基础信息】-【往来单位】，增加供应商：江西某某有限责任公司，再点击【企业协同】-【邀请上游供应商】-【已邀请待确认】，选择对应供应商：江西某某有限责任公司，保存之后，会显示在已协同界面

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5、在江西某某有限责任公司，点击【企业系统】-【档案下发工作台】，点击右上角设置下发商品规则：基础信息默认带出、商品下发规则下发、图片下发规则及价格下发规则，接受：上游企业将需要共享的商品档案下发给下游企业，下游企业接收下发的商品档案，既能够同步上下游企业的商品档案，也能够简化下游企业建立商品档案的工作。

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6、在江西某某有限责任公司企业，选择企业，点击右上角商品下发，点击下发，在全部可以看到商品已经下发，在商品下发详情点击已下发，可以穿透查看到下发商品信息

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7、在广东某某实业有限公司企业，点击【企业协同】-【档案接收工作台】，商品接收详情点击已接收，可以穿透到接收商品信息

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8、在江西某某有限责任公司，点击【企业协同】-【销售协同机器人】，维护销售流程和销售退货流程，选择适用协同客户，其中：设置本企业交易数据协同方式：自动协同/手工触发，自动协同：未启用审核时保存单据后自动协同单据；启用审核时，审核后自动协同单据、手动触发：单据查看态支持将数据手工协同发送给协同客户，设置本企业交易数据协同方式可以随时变更，在档案下发工作台可以看到销售流程设置已设置

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9、在广东某某实业有限公司企业，点击【企业协同】-【采购协同机器人】，维护采购流程和采购退货流程，选择适用协同客户，其中：设置本企业交易数据协同方式：自动协同/手工触发，自动协同：未启用审核时保存单据后自动协同单据；启用审核时，审核后自动协同单据、手动触发：单据查看态支持将数据手工协同发送给协同客户，设置本企业交易数据协同方式可以随时变更，在档案接受工作台可以看到采购流程设置已设置

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10、在江西某某有限责任公司企业，增加销货单，客户：广东某某实业有限公司、商品：机器猫毛绒公仔，保存后提示：保存成功，数据已协同，请及时关注单据协同日志，点击【企业系统】-【单据协同日志】查看相关协同的数据

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11、在广东某某实业有限公司企业，点击【经营管理】-【业务草稿】，有上游供应商协同过来的进货单

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12、在广东某某实业有限公司企业，增加进货退货单，供应商：江西某某有限责任公司、商品：机器猫毛绒公仔，保存后提示：保存成功，数据已协同，请及时关注单据协同日志，点击【企业协同】-【单据协同日志】查看相关协同数据

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13、在江西某某有限责任公司企业，点击【经营管理】-【业务草稿】，有上游客户协同过来的销售退货单

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二：与上游供应商协同：
举例：江西某某布娃娃有限责任公司使用的是好生意软件，主要批发销售布娃娃，接受到仓管那边通知布娃娃目前缺货需要进货将货按时发给客户，因此公司需要向广东某某实业有限公司进货，广东某某实业有限公司使用的是好业财软件，在软件应该如何实现广东某某实业有限公司开单数据直接上传到客户江西某某布娃娃有限责任公司来提高工作效率？
1、在江西某某布娃娃有限责任公司企业，点击【基础信息】-【往来单位】，增加供应商：广东某某实业有限公司，再点击【企业系统】-【邀请上游供应商】，企业将邀请海报或者邀请链接发送给上游供应商

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2、在广东某某实业有限公司企业，点击【企业系统】-【邀请下游客户】-【立即邀请】，将邀请码发给客户江西某某精品有限责任公司

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3、在江西某某布娃娃有限责任公司企业，点击【企业协同】-【邀请上游供应商】-【新增协同供应商】，选择上游供应商：广东某某实业有限公司、联系电话:⾃动带出供应商档案中主联系⼈电话、邀请码：请供应商提供邀请码，保存之后，会显示在已协同界面

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4、在广东某某实业有限公司企业，点击【基础信息】-【往来单位】，增加客户：江西某某布娃娃有限责任公司，再点击【企业协同】-【邀请下游客户】-【已邀请待确认】，选择对应客户：江西某某精品有限责任公司，保存之后，会显示在已协同界面，最后点击【基础信息】-【商品】，新增商品：布娃娃

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5、在广东某某实业有限公司企业，点击【企业系统】-【档案下发工作台】，点击右上角设置下发商品规则：基础信息默认带出、商品下发规则下发、图片下发规则及价格下发规则，接受：上游企业将需要共享的商品档案下发给下游企业，下游企业接收下发的商品档案，既能够同步上下游企业的商品档案，也能够简化下游企业建立商品档案的工作。

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6、在广东某某实业有限公司企业，选择企业，点击右上角商品下发，点击下发，在全部可以看到商品已经下发，在商品下发详情点击已下发，可以穿透查看到下发商品信息

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7、在江西某某布娃娃有限责任公司企业，点击【企业协同】-【档案接收工作台】，商品接收详情点击已接收，可以穿透到接收商品信息

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8、在广东某某实业有限公司企业，点击【企业协同】-【销售协同机器人】，维护销售流程和销售退货流程，选择适用协同客户，其中：设置本企业交易数据协同方式：自动协同/手工触发，自动协同：未启用审核时保存单据后自动协同单据；启用审核时，审核后自动协同单据、手动触发：单据查看态支持将数据手工协同发送给协同客户，设置本企业交易数据协同方式可以随时变更，在档案下发工作台可以看到销售流程设置已设置

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9、在江西某某布娃娃有限责任公司企业，点击【企业协同】-【采购协同机器人】，维护采购流程和采购退货流程，选择适用协同客户，其中：设置本企业交易数据协同方式：自动协同/手工触发，自动协同：未启用审核时保存单据后自动协同单据；启用审核时，审核后自动协同单据、手动触发：单据查看态支持将数据手工协同发送给协同客户，设置本企业交易数据协同方式可以随时变更，在档案接受工作台可以看到采购流程设置已设置

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10、在广东某某实业有限公司企业，增加销货单，客户：江西某某布娃娃有限责任公司、商品：布娃娃，保存后提示：保存成功，数据已协同，请及时关注单据协同日志，点击【企业系统】-【单据协同日志】查看相关协同的数据

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13、在广东某某实业有限公司企业，点击【经营管理】-【业务草稿】，有上游客户协同过来的销售退货单

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注意事项
1:业务单据协同支持：采购订单、销售订单、进货单、销货单、进货单退货单、销售退货单
2：已下发的商品没有增加过单据，即使停止下发也删除不了，提示如下：

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3.下发商品提示失败或者部分下发，是因为接受下游客户的商品编码被占用，需要下游客户将商品编码不占用或者修改接收方商品编码规则：

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协同的单据会在经营管理-业务草稿里面，如需生效，需要点击保存[/ol]

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企业协同的要求：是在2个不同的企业下，一个企业2个账套不可以协同[/ol]

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6、企业协同失败的原因：需要选择协同的单位和协同的商品

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